XION与Plume集成，将链抽象技术引入RWA

区块律动发布于2006-09-24更新于2024-09-06

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抛美债、买日债，华尔街准备应对“日资回流”

日本国债市场正经历数十年未见的剧烈变动，全球资管机构开始关注一个长期被忽视的风险：持有约1万亿美元美债的日本投资者，可能将资金大规模回流本土。近期，日本国债收益率持续飙升，10年期收益率升至1997年以来最高，30年期收益率首次突破4%。随着日本央行加息且市场预期进一步紧缩，国内债券收益率吸引力显著增强。过去因国内超低利率而出海追逐收益的日本保险、养老基金等机构，如今面临投资逻辑逆转。市场数据显示资金回流迹象已现，今年3月日本主权债基金创下单月最大资金流入。部分机构如BlueBay和Ruffer已开始为此布局，认为新增资金将转而配置日本国债，并押注日元随之走强。然而，分析师指出，目前日本投资者仍在净买入外国债券。这主要是因为日债市场本身存在不确定性，政府可能扩大支出推高收益率，且日本央行退出宽松政策后市场波动加剧，投资者观望情绪浓厚。尽管如此，潜在回流规模仍对美债市场构成实质性风险。作为美债最大境外持有方，日本若系统性减持，将冲击美债供需。目前华尔街的押注更多是前瞻性布局，但随着日债收益率可能进一步攀升，这一趋势或将加速明朗。

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机构在Q1如何调仓加密资产，谁在加仓谁撤退？

2026年第一季度，机构在加密资产上的调仓呈现显著分化。一方面，阿布扎比主权基金穆巴达拉、摩根大通、加拿大皇家银行等机构逆势增持比特币现货ETF（如贝莱德IBIT），其中摩根大通IBIT敞口环比大增174%。但增持同时，多家机构也运用期权工具进行风险对冲。另一方面，哈佛大学捐赠基金则大幅减持，其IBIT持仓在一季度再砍43%，并清仓贝莱德以太坊ETF，资金转向台积电、微软等传统资产。其他常春藤院校如布朗大学持仓未动，达特茅斯学院则调整以太坊持仓至质押类ETF，并新建仓Solana质押ETF以捕捉生息收益。对冲基金Jane Street大幅削减比特币ETF仓位锁定收益，富国银行则加码以太坊。总体看，机构正将股票市场的常规战术（如买卖、对冲、换仓）复制到通过现货ETF嵌入的加密市场，操作更趋精细复杂。下一季度报告将揭示哈佛的撤退是否为更广泛趋势的开端。

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Blockchain Capital 合伙人：多数人对链上经济的理解都是狭隘的

大多数人将区块链技术视为现有金融体系的加速版，追求更快的支付、更低的成本。然而，这种看法是狭隘的。更巨大的机遇在于利用其“全局性、可组合、始终在线”的特性，创造出前所未有的全新事物，正如互联网催生了搜索、社交等全新类别，而非仅仅是更快的电子邮件。当前，链上金融在改进传统产品（如稳定币、代币化国债）方面已取得显著成效，但这只是故事的一小部分。真正的变革在于那些因“可编程资产”和“原子执行”等根本性创新而成为可能的新事物。闪电贷就是一个典型例子：它并非让借贷更快，而是创造了一种“无需抵押、原子性还款”的全新借贷方式，这在传统金融中结构上无法实现。公共区块链融合了结算、托管与执行，创造了全新的设计空间。未来的关键应用可能我们现在还无法描述，因为它们没有先例。人类的想象力习惯向后看，但最大的机会恰恰在于构想那些昨天还不可能的事物。尽管探索过程会有失败，但成功的潜力是巨大的。十年后最令我们兴奋的，很可能将是今天尚不存在的、专属于链上可编程经济的新范式。我们只是看到了冰山一角。

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