Đậu Bao cũng sắp thu phí.
Vào ngày 4/5, Đậu Bao đã cập nhật thông báo liên quan đến phiên bản dịch vụ trả phí một cách lặng lẽ trên trang App Store. Thông báo cho biết, để phục vụ người dùng chuyên nghiệp tốt hơn, Đậu Bao sẽ giữ phiên bản miễn phí và đồng thời ra mắt hệ thống thuê bao trả phí bao gồm nhiều dịch vụ gia tăng giá trị hơn, đồng thời tiết lộ ba mức giá: Phiên bản Tiêu chuẩn 68 nhân dân tệ / tháng, Phiên bản Nâng cao 200 nhân dân tệ / tháng, Phiên bản Chuyên nghiệp 500 nhân dân tệ / tháng.
Nguồn ảnh: Geek Park
Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Một số người lo lắng về sự kết thúc của ưu đãi miễn phí, một số phàn nàn về mức giá vượt quá kỳ vọng, và một số đã dự đoán sớm rằng ngày này sẽ đến. Suy cho cùng, với số liệu 320 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và 1.8 tỷ lượt hội thoại mỗi ngày, nếu chỉ dựa vào mô hình miễn phí để duy trì, thì việc tính toán lâu dài sẽ không thể bền vững.
Về bản chất, đây là điều mà toàn ngành công nghiệp "đã nghĩ đến và cũng có thể làm được": tính không bền vững của mô hình miễn phí cho các mô hình lớn (large model) tại thị trường nội địa là điều được thừa nhận công khai, các tay chơi hàng đầu đã sớm thử nghiệm ở lĩnh vực trả phí, ByteDance nắm trong tay lượng người dùng C lớn nhất tuyệt đối tại thị trường AI trong nước, việc thực hiện thuê bao trả phí chưa bao giờ là vấn đề về kỹ thuật hay năng lực, mà chỉ là vấn đề lựa chọn thời điểm.
Vì vậy, trong bối cảnh kinh doanh thuê bao C tại thị trường nội địa vốn được công nhận là khó làm và cuộc chiến giá cả của các mô hình lớn đang cạnh tranh khốc liệt, liệu cuộc đột phá thương mại hóa lần này của Đậu Bao có thể thành công?
Nền tảng miễn phí và mức giá cao nhất 5088 nhân dân tệ / năm
Theo thông tin, các tính năng trả phí của Đậu Bao sẽ tập trung chủ yếu vào các tác vụ phức tạp và các kịch bản sản xuất, chẳng hạn như tạo trình chiếu (PPT), phân tích dữ liệu, sản xuất phim ảnh, v.v. Khi khả năng của mô hình liên tục được nâng cấp, sản phẩm đã có thể đáp ứng ngày càng nhiều các tác vụ phức tạp và có giá trị cao. Tuy nhiên, các tác vụ loại này cần tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán (computing power) và thời gian suy luận hơn, do đó Đậu Bao dự định ra mắt dịch vụ trả phí để đáp ứng tốt nhu cầu của các kịch bản phức tạp này.
Về phiên bản miễn phí, Đậu Bao chính thức phản hồi rằng, "Đậu Bao luôn cung cấp dịch vụ miễn phí, trên cơ sở dịch vụ miễn phí, Đậu Bao cũng đang khám phá để ra mắt thêm nhiều dịch vụ gia tăng giá trị, nhằm đáp ứng nhu cầu khác biệt của các nhóm người dùng khác nhau. Các chi tiết của phương án liên quan hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, khi chính thức ra mắt sẽ thông qua các kênh chính thức để công bố thông tin đầy đủ."
Nói cách khác, các chức năng mà người dùng hiện tại có thể sử dụng miễn phí như tra cứu tài liệu, viết văn bản cơ bản, hỏi đáp hàng ngày, hỗ trợ học tập, v.v., trong tương lai vẫn có thể được sử dụng miễn phí. Logic cốt lõi của phiên bản trả phí là cung cấp "dịch vụ gia tăng giá trị", sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày của người dùng phổ thông.
Chiến lược này không mới, các sản phẩm AI hàng đầu toàn cầu như ChatGPT, Claude, v.v., đều áp dụng mô hình phân tầng "miễn phí cơ bản + nâng cao trả phí": sử dụng tính năng miễn phí để thâm nhập nhận thức và xây dựng thói quen cho người dùng trước, sau đó sử dụng khả năng cao cấp để phục vụ người dùng cốt lõi sẵn sàng trả tiền cho giá trị.
Về mức giá 500 nhân dân tệ / tháng, liệu có đắt không?
Nhìn riêng con số, mức giá 500 nhân dân tệ / tháng cho Phiên bản Chuyên nghiệp thực sự đã đẩy giới hạn giá của trợ lý AI thông dụng trong nước lên cao hơn. Nhưng nếu đặt nó vào hệ thống định giá của các sản phẩm AI toàn cầu, kết luận sẽ hoàn toàn khác.
Dựa trên mức giá trả phí của các sản phẩm AI phổ biến toàn cầu vào tháng 5/2026, có thể so sánh và thấy rằng: Thứ nhất, Phiên bản Tiêu chuẩn 68 nhân dân tệ, chỉ cao hơn khoảng dưới 10 nhân dân tệ so với Wenxin Yiyan và iFlytek Spark, về cơ bản đã đạt được mức chuẩn chính của thị trường AI trả phí trong nước, không nằm ngoài phạm vi chấp nhận của đa số người dùng. Thứ hai, Phiên bản Nâng cao 200 nhân dân tệ, nằm cùng dải giá với mức phí hàng tháng 145 nhân dân tệ của ChatGPT Plus và Claude Pro, đối đầu với cấp độ trả phí chính của các sản phẩm AI hàng đầu toàn cầu, hướng đến người dùng có nhu cầu sản xuất tần suất cao. Thứ ba, Phiên bản Chuyên nghiệp 500 nhân dân tệ, thực sự là dải giá cao cấp đầu tiên mà một sản phẩm AI thông dụng trong nước chạm tới, nhưng chưa chạm đến mức giá trần toàn cầu của ChatGPT Pro và Claude Max, về bản chất là một cuộc thăm dò khả năng chi trả của người dùng chuyên nghiệp nặng trong nước.
Tuy nhiên, giá cả đắt hay rẻ, luôn chỉ liên quan đến mức độ phù hợp với giá trị.
500 nhân dân tệ / tháng, có thể chỉ là số tiền một tháng mua cà phê của nhiều người, hoặc một bữa ăn đôi bình thường. Đối với những người sáng tạo nội dung, lập trình viên, chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, những người hàng ngày phải tương tác tần suất cao với AI và dựa vào nó để hoàn thành công việc sản xuất cốt lõi, thì chi phí một trợ lý toàn năng luôn trực tuyến 24/24, có thể viết, tính toán và phân tích với giá "thuê" 500 nhân dân tệ / tháng, thấp hơn nhiều so với việc thuê nhân công; nhưng đối với người dùng phổ thông chỉ thỉnh thoảng tra cứu tài liệu, viết email, thì ngay cả phiên bản Tiêu chuẩn 68 nhân dân tệ cũng không cần thiết phải mua.
Thời điểm tham gia thị trường này, ByteDance đã tính rõ hai bộ sổ sách
Tại sao lại là bây giờ?
Trước khi thảo luận về việc liệu dịch vụ trả phí của Đậu Bao có thể thành công hay không, câu hỏi then chốt hơn là — Tại sao ByteDance lại chọn thời điểm này để tham gia?
Suy cho cùng, trong vấn đề trả phí, hành động của ByteDance không phải là nhanh. Các đối thủ như Baidu Wenxin Yiyan, Moonshot AI Kimi, iFlytek Spark, v.v., đã sớm ra mắt hệ thống thuê bao hoàn chỉnh từ năm 2024, trong khi Đậu Bao mãi đến năm 2026 mới chính thức ra tay. Có lẽ bởi vì tại thời điểm này, ByteDance đã tính rõ hai bộ sổ sách.
Bộ sổ thứ nhất, là sổ tăng trưởng: Hiệu quả biên của việc dùng miễn phí để đổi lấy quy mô, gần như đã đến hồi kết.
Số liệu từ QuestMobile cho thấy, tính đến tháng 5/2026, người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của Đậu Bao đã vượt 345 triệu, số lượng hội thoại trung bình hàng ngày đạt 1.8 tỷ, đứng đầu trong các ứng dụng AI hướng C trong nước, bao phủ toàn bộ các nhóm người dùng từ học sinh, người đi làm đến người sáng tạo nội dung, chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thị trường người dùng Internet trong nước chỉ lớn như vậy, người dùng nên tiếp cận AI về cơ bản đều đã được bao phủ, nếu tiếp tục dựa vào mô hình hoàn toàn miễn phí để đổ tiền, sẽ không thể kéo thêm lượng người dùng mới, ngược lại phải gánh chịu chi phí tính toán thực tế cho mỗi lần hội thoại mới được thêm vào.
Bộ sổ thứ hai là sổ thị trường: Việc giáo dục người dùng về AI trả phí trong nước, đã hoàn thành.
Năm 2023 khi các mô hình lớn mới bùng nổ, nhận thức của người dùng trong nước về AI vẫn dừng lại ở "đồ chơi mới lạ", tâm lý chống đối trả phí khá mạnh; nhưng đến năm 2026, ngành công nghiệp đã hoàn thành một chu kỳ giáo dục người dùng hoàn chỉnh.
Số liệu ngành cho thấy, tỷ lệ chuyển đổi trả phí của người dùng công cụ AI trong nước năm 2025 đã tăng từ 8% năm 2024 lên 11%, trong đó ý muốn trả phí của người đi làm và người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp sử dụng tần suất cao vượt quá 30%, người dùng đã phổ biến chấp nhận logic thương mại "chức năng cơ bản miễn phí, khả năng sản xuất giá trị cao trả phí".
Thời điểm tham gia thị trường này, ByteDance không cần phải làm công việc giáo dục thị trường vất vả mà không được đền đáp nữa, chỉ cần chuyển đổi từ nhóm người dùng sẵn sàng trả phí hiện có.
Con bài và thách thức
Độ khó của việc kinh doanh thuê bao C trong nước là điều ai cũng thấy: tỷ lệ gia hạn hàng năm của sản phẩm công cụ loại C có thể đạt 30% đã là mức đỉnh ngành, cuộc chiến giá cả nội bộ (price war) diễn ra thường xuyên, chi phí chuyển đổi người dùng gần như bằng không.
Mâu thuẫn cốt lõi của việc kinh doanh trả phí cho mô hình lớn, là sự cân bằng giữa "doanh thu trả phí" và "chi phí tính toán", và ByteDance về điểm này, có lợi thế kỹ thuật hàng đầu trong nước.
Bản chất của việc thương mại hóa mô hình lớn là tính toán một bộ sổ sách: Doanh thu, có thể bù đắp chi phí tính toán không?
Đây là một bài toán khó ở cấp độ ngành. Người dùng sẵn sàng trả phí, thường cũng là người dùng sử dụng nhiều nhất; và sử dụng tần suất cao, đồng nghĩa với việc tiêu thụ tài nguyên tính toán cao hơn.
Lợi thế của ByteDance nằm ở chỗ, nó đã đạt đến nhóm đầu trong nước về hiệu quả mô hình và kiểm soát chi phí — dựa trên số liệu kỹ thuật công khai, Đậu Bao 2.0 đã đạt được hiệu quả suy luận (inference efficiency) tăng 43%, độ trễ gói đầu tiên (first token latency) trong kịch bản ngữ cảnh dài giảm hơn 25% so với các mô hình chủ lưu của ngành, tỷ lệ thành công của yêu cầu trong kịch bản đồng thời cao (high concurrency) đạt 99.98%, tính ổn định thuộc nhóm đầu ngành; đồng thời chi phí suy luận trên mỗi vạn token (token) của nó chỉ bằng 38% so với các mô hình hàng đầu nước ngoài thông qua đường liên kết tuân thủ trong nước, lợi thế về chi phí đáng kể, cho phép nó hỗ trợ tốt hơn việc vận hành ổn định các tác vụ tính toán cao của phiên bản trả phí.
Nguồn ảnh: Visual China
Nhưng một số vấn đề cấu trúc của thị trường thuê bao C trong nước, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ người chơi nào thực sự giải quyết được, ByteDance cũng chưa chắc là ngoại lệ.
Vấn đề đầu tiên nằm ở chỗ người dùng sẵn sàng trả tiền, nhưng không muốn trả tiền liên tục. Gen miễn phí hơn hai mươi năm của Internet trong nước, đã khắc sâu vào xương cốt của người dùng, đây là bài toán khó cốt lõi mà tất cả sản phẩm thuê bao đều phải đối mặt.
Ngay cả hiện tại, tỷ lệ gia hạn hàng năm của sản phẩm công cụ C trong nước, có thể đạt 30% đã là mức đỉnh ngành, trong khi tỷ lệ gia hạn của sản phẩm cùng loại ở nước ngoài phổ biến trên 60%. Nguyên nhân cốt lõi là, việc trả phí của người dùng trong nước chủ yếu là "trả phí ứng phó": tháng này cần viết phương án, làm dự án, tạm thời mở gói thành viên một tháng, dùng xong lập tức hủy đăng ký, không có thói quen trả phí liên tục dài hạn.
Quan trọng hơn, ByteDance không có kinh nghiệm thành công trong việc này. Thành công thương mại hóa trước đây của ByteDance, cốt lõi dựa vào quảng cáo, thương mại điện tử, tặng thưởng livestream, chứ không phải kinh doanh thuê bao To C. Ngay cả gói thành viên gia tăng giá trị của Jianying, Douyin, cũng chỉ là doanh thu bổ sung, chưa từng xây dựng hệ thống thuê bao phân tầng cho sản phẩm cốt lõi cấp quốc dân. Đối mặt với bài toán khó của ngành "ý muốn trả phí liên tục thấp" của người dùng trong nước, ByteDance không có giải pháp sẵn có, đây là ẩn số lớn nhất.
Vấn đề thứ hai nằm ở tính "có thể thay thế" của giá trị trả phí.
Hiện tại, các chức năng cốt lõi trả phí mà Đậu Bao đã tiết lộ, bao gồm đọc tinh tài liệu dài, tạo trình chiếu (PPT), phân tích dữ liệu sâu, tạo hàng loạt ảnh chất lượng cao, v.v., về bản chất đều là khả năng thông dụng của ngành — những chức năng này, phiên bản miễn phí của đối thủ cạnh tranh trong nước hầu hết đã có thể cung cấp dịch vụ cơ bản, thậm chí nhiều mô hình mã nguồn mở triển khai cục bộ có thể hoàn toàn thực hiện miễn phí.
Nếu phiên bản trả phí của Đậu Bao chỉ có thể cung cấp "tốc độ phản hồi nhanh hơn, số lần gọi nhiều hơn, khả năng mô hình được cải thiện nhẹ", mà không thể đạt được sự nâng cao trải nghiệm áp đảo và giá trị độc quyền không thể thay thế, người dùng sẽ không hình thành ý muốn trả phí liên tục. Ngay cả sự liên kết hệ sinh thái của ByteDance, nếu chỉ là sự tích hợp chức năng ở mức độ nông, chứ không phải trải nghiệm vòng khép kín thực sự nhúng vào quy trình sản xuất của người dùng, cũng không thể hình thành nhu cầu trả phí cứng (rigidity) thực sự. Cuối cùng, rất có thể sẽ xuất hiện căn bệnh thông thường của ngành: "tháng đầu tiên trả phí trải nghiệm náo nhiệt, tháng thứ hai tỷ lệ hủy đăng ký cao".
Vấn đề thứ ba nằm ở "vực thẳm không đáy" của chi phí tính toán. Đây là mâu thuẫn cốt lõi nhất và cũng khó giải quyết nhất.
Người dùng trả phí càng nhiều, về lý thuyết doanh thu càng cao; nhưng trong AI, người dùng trả phí càng nhiều, chi phí cũng có thể tăng lên đồng bộ hoặc thậm chí nhanh hơn. Nếu không hạn chế sử dụng, có thể doanh thu trả phí không thể bù đắp chi phí, cuối cùng hình thành vòng lặp tử thần "người dùng trả phí càng nhiều, thua lỗ càng nghiêm trọng"; nếu hạn chế sử dụng, sẽ trực tiếp làm tổn hại trải nghiệm trả phí, gây bất mãn và sụp đổ danh tiếng với người dùng, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan "hạn chế tần suất mất người dùng, không hạn chế thua lỗ chi phí".
Đây là một vấn đề cân bằng gần như không có lời giải. Ngay cả ChatGPT cũng chưa giải quyết được — năm 2024 ChatGPT thua lỗ hoạt động hơn 50 tỷ USD, doanh thu thuê bao xa mới bù đắp chi phí. ByteDance dù có khả năng kiểm soát chi phí mạnh hơn, cũng khó có thể hoàn toàn thoát khỏi vòng lặp tử thần mang tính ngành này.
Cuối cùng, cuộc chiến giá cả, chắc chắn sẽ quay trở lại.
Logic cạnh tranh của thị trường trong nước rất đơn giản: Chỉ cần một sản phẩm chứng minh "có thể kiếm tiền", các người chơi khác sẽ nhanh chóng theo kịp, sau đó dùng giá cả để đánh xuyên thủng.
Một khi đối thủ cạnh tranh mở đợt tấn công nội bộ mới với giảm giá, trợ cấp, tặng gói thành viên, Đậu Bao sẽ đối mặt với lựa chọn tiến thoái lưỡng nan: nếu theo giảm giá, sẽ rơi vào "bẫy giá thấp" mà bản thân cố tình tránh, phá vỡ hệ thống định giá và mô hình chi phí vốn có; nếu không theo giảm giá, sẽ đối mặt với sự rời bỏ hàng loạt của người dùng nhạy cảm về giá.
ByteDance trước đây ở nhiều lĩnh vực, đều dựa vào giá thấp, trợ cấp để chiến thắng, nhưng lần này, nó là bên định giá cao hơn, liệu có thể chịu được sự cạnh tranh nội bộ (nei juan), kiên trì định giá dựa trên giá trị hay không, là một thử thách lớn.
Khởi đầu không khó, chạy đường dài mới khó
Quay lại câu hỏi cốt lõi nhất: Dịch vụ thuê bao trả phí của Đậu Bao, có thể thành công không?
Câu trả lời thực sự rất rõ ràng. Ngắn hạn, việc đạt được quy mô người dùng trả phí, hoàn thành bước đầu thương mại hóa, là điều rất có thể xảy ra; nhưng dài hạn liệu có thể chạy thông vòng khép kín lợi nhuận lành mạnh, trở thành hình mẫu cho thuê bao AI C trong nước hay không, đầy sự không chắc chắn.
Nhìn ngắn hạn, nền tảng cơ bản 345 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) đặt ở đó, ngay cả khi chỉ đạt được tỷ lệ chuyển đổi trả phí 1%, cũng có thể nhanh chóng hình thành quy mô 3.45 triệu người dùng trả phí.
Nhưng nhìn dài hạn, việc này có thể thực sự thành công hay không, cốt lõi không phụ thuộc vào quy mô người dùng của nó lớn bao nhiêu, cũng không phụ thuộc vào khả năng mô hình của nó mạnh đến đâu, thậm chí không phụ thuộc vào lợi thế hệ sinh thái của ByteDance rõ ràng đến mức nào, mà phụ thuộc vào việc nó có thể giải quyết được hai vấn đề căn bản nhất hay không: Thứ nhất, có thể biến lợi thế hệ sinh thái của ByteDance thành nhu cầu trả phí cứng không thể thay thế của người dùng thực sự hay không, chứ không phải là chiêu trò tiếp thị có cũng được không có cũng chẳng sao; Thứ hai, có thể thoát khỏi vòng lặp tử thần của ngành thuê bao C trong nước "cạnh tranh nội bộ giá thấp, tỷ lệ gia hạn thấp, chi phí đảo ngược" hay không, tìm ra mô hình thương mại thực sự lành mạnh và bền vững.
Đối với toàn bộ ngành công nghiệp AI trong nước, cuộc đột phá thương mại hóa lần này của Đậu Bao, có ý nghĩa hình mẫu vượt xa bản thân sản phẩm. Nếu Đậu Bao thành công, thì ngành công nghiệp mô hình lớn trong nước đã tìm thấy một con đường khả thi, không phụ thuộc vào cạnh tranh nội bộ giá thấp, cho việc thương mại hóa C; nếu cuối cùng nó vấp ngã trước những bài toán cấu trúc của ngành, thì các người chơi mô hình lớn trong nước, cần suy nghĩ lại: Con đường thuê bao C, rốt cuộc phải đi thế nào mới thông.
