Cuộc chiến mô hình lớn, cuối cùng cũng đón nhận khoảnh khắc đảo lộn chấn động nhất vào năm 2026.
Anthropic, thật sự đã hoàn thành màn "đâm sau lưng" mang tính lịch sử đối với OpenAI ở thị trường doanh nghiệp.
Căn cứ vào Chỉ số AI (AI Index) mới nhất tháng 5/2026 do gã khổng lồ công nghệ tài chính Ramp công bố, một con số đủ để làm rung chuyển ngành công nghiệp đã xuất hiện——
Tỷ lệ áp dụng của Anthropic tại nơi làm việc đã đạt 34.4%, lần đầu vượt qua OpenAI (32.3%).
Đây là một cuộc "nổi dậy" đã được lên kế hoạch từ lâu. Trong một năm qua, tỷ lệ áp dụng doanh nghiệp của Anthropic đã tăng gần gấp 4 lần một cách điên cuồng, trong khi tỷ lệ tăng trưởng của cựu bá chủ OpenAI lại chỉ có 0.3% thê thảm.
Trò chơi quyền lực trong giới AI chính thức đổi ngôi, thị trường B2B đang trở thành "máy xay thịt" thực sự.
Thời khắc này, Sam Altman bắt đầu lo lắng
Đã từng có thời, ChatGPT là từ đồng nghĩa với AI.
Vào tháng 1 năm nay, dữ liệu của Ramp vẫn cho thấy OpenAI dẫn đầu xa các đối thủ, việc ứng dụng sản phẩm của họ trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, nghiên cứu, tài chính và hỗ trợ khách hàng đều tăng trưởng bùng nổ.
Nhưng dữ liệu hóa đơn thực tế dựa trên hơn 50,000 doanh nghiệp và chi tiêu hàng tỷ đô la của Ramp này, đã xé toạc hào phòng thủ của OpenAI.
Hãy nhớ rằng, vào tháng 5 năm ngoái, tỷ lệ áp dụng trả phí doanh nghiệp của Anthropic và OpenAI lần lượt là 9% và 32%.
Chỉ 12 tháng, Anthropic đã tăng gấp bốn lần, trong khi OpenAI chỉ tăng 0.3 điểm phần trăm.
Nhà kinh tế trưởng của Ramp Ara Kharazian cho biết: "Anthropic đã sớm dẫn đầu trong các ngành áp dụng cao như tài chính, công nghệ, dịch vụ chuyên nghiệp rồi. Lợi thế của OpenAI nằm ở các ngành khác, nhưng lợi thế này đã liên tục thu hẹp trong vài tháng qua."
Hãy nhớ rằng, Chỉ số AI của Ramp dựa trên hồ sơ chi tiêu thực tế của doanh nghiệp — tiêu dùng thẻ tín dụng và thanh toán hóa đơn, do đó dữ liệu thống kê là chi tiêu bằng tiền thật, không phải dùng thử miễn phí.
Điều này có nghĩa là, khi các CEO doanh nghiệp đập bàn quyết định chi tiền cho AI, họ ngày càng chọn Claude thay vì ChatGPT.
Theo The Information đưa tin, doanh thu hàng năm của Anthropic đã đạt khoảng 440 tỷ USD, vượt xa OpenAI.
Đối mặt với bảng điểm bị "vượt mặt" thảm hại này, phía OpenAI đã không thể ngồi yên, nhanh chóng bật chế độ phòng thủ. Người phát ngôn thẳng thắn: "Dữ liệu của Ramp chỉ thống kê các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng, còn những hợp đồng chuyển đổi sâu cấp doanh nghiệp trị giá hàng chục triệu của chúng tôi, hoàn toàn không đi qua thẻ tín dụng."
Nhưng lời giải thích này, trong mắt giới chuyên môn, lại giống như "giữ thể diện" hơn.
Bởi vì chính hôm nay, Sam Altman còn vội vàng ra mắt "quyền truy cập Codex miễn phí hai tháng" dành cho doanh nghiệp, cố gắng thu hồi khách hàng B2B đang rời bỏ thông qua chiến lược giá thấp.
Đằng sau cảm giác lo lắng này, là hai vũ khí lợi hại cốt lõi mà Anthropic đã xây dựng. Một là mỹ học bạo lực của mô hình tính phí, còn cái kia là hiệu ứng in tiền của AI Agent.
SaaS đã chết? "Tính phí theo lượng dùng" tạo nên cơn sóng thần doanh thu 450 tỷ
Gần đây, Anthropic đã đưa ra quyết định đáng kinh ngạc, có thể coi là trái với "tổ huấn SaaS"—— từ bỏ hoàn toàn phí đăng ký cố định, chuyển đổi sang tính phí theo Token.
Thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt này, lại gây ra một cơn sóng thần khủng khiếp ở đầu doanh thu!
Theo nguồn tin thân cận, doanh thu thường niên hàng năm của Anthropic đã tăng vọt lên mức 450 tỷ USD — con số này vào cuối năm ngoái chỉ bằng một phần ba hiện tại.
Tại sao doanh nghiệp lại sẵn sàng bị "thu hoạch theo lượng"?
Trong mô hình SaaS truyền thống, bất kể dùng hay không, mỗi người 30 đô la mỗi tháng. Nhưng trong thời đại AI Agent, mô hình không còn chờ nhân viên đặt câu hỏi, mà là "lao động kỹ thuật số" vận hành tự động 24/7.
Điều này có nghĩa là, quyền tính phí đã hoàn toàn trở lại.
Khi AI bắt đầu xử lý hàng nghìn quy trình công việc, lượng tiêu thụ Token sẽ bùng nổ theo cấp số nhân.
Đồng thời, quyền định giá của Anthropic cũng bắt đầu được thần thánh hóa.
Dù mô hình của Anthropic (như Claude 3.5/4.0) có giá cực cao, nhưng vì hiệu suất mạnh hơn, ảo giác ít hơn, doanh nghiệp phát hiện: chỉ cần ROI thông suốt, Token đắt đến mấy cũng là "lao động giá rẻ".
Vì vậy, chúng ta thấy được nhóm dữ liệu điên cuồng dưới đây.
Ví dụ Microsoft, dù trong nhà có OpenAI, nhưng năm nay chi tiêu cho Claude lại lên tới 5 tỷ USD.
Ngoài ra, các gã khổng lồ đang đổ xô vào, theo thống kê, hơn 1000 khách hàng lớn trả cho Anthropic hơn 1 triệu USD mỗi năm.
Mô hình "tính phí theo lượng dùng" này, khiến Anthropic có quyền định giá mạnh hơn cả gã khổng lồ điện toán đám mây AWS!
Không trách có nhà phân tích thốt lên: "Mô hình SaaS đang được AI định hình lại, của cải trong tương lai không còn thuộc về kẻ tính phí theo đầu người, mà thuộc về kẻ tiêu thụ Token."
AI Agent: "Công nhân siêu hạng" kiếm 1 triệu USD trong một quý
Nếu nói Token là dầu mỏ, thì AI Agent chính là động cơ ăn dầu điên cuồng, nhưng lại có thể tạo ra động lực khổng lồ.
Trải nghiệm của gã khổng lồ tự động hóa IT Workato, chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc biến đổi này.
Một năm trước, Workato chỉ mua tài khoản Claude cho nhân viên dùng như trợ giảng.
Nhưng ba tháng qua, đội ngũ của họ bắt đầu sử dụng Claude điên cuồng để xây dựng Agent — có Agent chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu chi tiêu khách hàng, có cái tự động viết thư phát triển, có cái cập nhật cơ sở dữ liệu Salesforce.
Kết quả thật đáng kinh ngạc!
Chỉ vì một quy trình công việc Agent được triển khai, lượng gọi Claude trong một quý đã tăng gấp 4 lần.
Đồng thời, công ty này đã thấy tăng trưởng bằng tiền thật. Agent này trong vòng một quý ngắn ngủi, trực tiếp mang về cho công ty mức tăng trưởng doanh số 1 triệu USD.
"Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm," một CIO cảm thán, "Khi doanh nghiệp phát hiện một Agent có thể thay thế 5 nhân viên bán hàng, và tỷ lệ thành đơn cao hơn, sự phụ thuộc của họ vào AI sẽ tăng lên gấp 10 lần."
"Holy Cow!" Tăng vọt khiến CIO sợ phát bệnh tim
Tuy nhiên, mô hình lợi nhuận bạo lực này cũng mang đến cho các chủ doanh nghiệp áp lực chưa từng có.
Vì Anthropic đã thay đổi mô hình định giá doanh nghiệp từ phí đăng ký cố định sang tính phí theo lượng sử dụng Token, đồng thời ra mắt tokenizer phiên bản mới, số lượng Token tiêu thụ cho một yêu cầu cũng tăng lên.
Hai nhát dao chồng lên nhau, chém thẳng vào ví tiền của khách hàng.
Do AI Agent sẽ tự vận hành, đôi khi thậm chí sẽ "chạy trốn" (Go rogue).
Workato đã từng xảy ra một sự cố: một Agent do một nhân viên phát triển vì vấn đề logic mã, trong vòng một ngày ngắn ngủi đã kích hoạt gọi vòng lặp, trực tiếp đốt hết hạn ngạch Token dự định cho cả tháng.
Còn tại nhà cung cấp dịch vụ IT Telaid, Giám đốc Thông tin Scot LeVan gần đây đã bị hóa đơn làm cho hoảng sợ.
"Khi tôi thấy hóa đơn Claude của 30 nhân viên tăng gấp ba lần trong 30 ngày, phản ứng đầu tiên là: Holy Cow (Trời ơi)!"
Tình hình của ServiceNow và Uber còn tệ hơn, họ thậm chí trong vài tháng đầu năm, đã đốt hết ngân sách AI cho cả năm.
Giờ đây các CIO không chỉ quan tâm đến công nghệ, họ thậm chí phải chỉ định đội ngũ chuyên trách, mỗi ngày theo dõi hóa đơn của Anthropic.
"Bạn phải theo dõi hàng ngày, nếu không chi tiêu sẽ mất kiểm soát." CIO của ServiceNow Kellie Romack nói như vậy.
Nhưng đây chính là điểm mạnh nhất của Anthropic: biết rõ nó đắt, biết rõ nó có thể khiến ngân sách nổ tung, nhưng doanh nghiệp lại không dám dừng.
Lý do rất đơn giản: đội ngũ kỹ sư phần mềm sau khi dùng Claude Code hiệu suất tăng 30%, đội ngũ bán hàng xa nó là không viết nổi thư phát triển chất lượng cao.
Loại phụ thuộc "cấp độ ma túy" này, chính là logic cốt lõi khiến Anthropic giết chết thị trường B2B.
Doanh nghiệp vừa kêu đắt, vừa không dám dừng.
Nhà kinh tế Ramp: Ba luồng gió ngược của Anthropic
Đối mặt với dữ liệu này, không chỉ OpenAI nghi ngờ phương pháp thống kê của Ramp, thái độ của chính nhà kinh tế Kharazian của Ramp, cũng rất đáng suy ngẫm.
Ông ấy lập tức viết một blog, liệt kê ba luồng gió ngược mà Anthropic đang đối mặt.
Luồng thứ nhất: Lệch phối lợi ích.
Anthropic kiếm tiền nhờ lượng dùng Token, tự nhiên có xu hướng hướng dẫn người dùng sử dụng mô hình đắt hơn. Khi doanh nghiệp bắt đầu tính toán kỹ lưỡng, định tuyến nhiệm vụ đơn giản đến mô hình rẻ hơn, tăng trưởng sẽ đâm vào tường.
Luồng thứ hai: Trải nghiệm sản phẩm đi xuống.
Vài tuần qua, Claude thường xuyên xuất hiện gián đoạn dịch vụ, hạn chế tốc độ và người dùng bất mãn. Anthropic thực sự đang khắc phục — tháng 4 đặt lại hạn mức sử dụng người dùng, ký thỏa thuận trung tâm dữ liệu với SpaceX, nhưng thời gian cửa sổ rất ngắn.
Luồng thứ ba: Chi phí vẫn đang tăng.
Cập nhật mô hình mới nhất khiến chi phí token cho prompt chứa hình ảnh tăng gấp 3 lần. Khách hàng đã kêu đắt rồi, lộ trình sản phẩm tại sao lại ưu tiên làm điều này? Kharazian thẳng thắn "không hiểu lắm".
Nhà kinh tế này chỉ ra, đồng nghiệp Rafael Hajjar ở Econ Lab phát hiện, cập nhật mô hình mới nhất của Anthropic sẽ khiến chi phí token cho bất kỳ prompt nào chứa hình ảnh tăng lên 3 lần
Trong khi đó, OpenAI đã ra tay.
Codex cung cấp cho doanh nghiệp hai tháng dùng thử miễn phí. Và chính dữ liệu của Ramp cũng cho thấy, nhóm nhà cung cấp tăng trưởng nhanh nhất gần đây, lại chính là nền tảng suy luận AI cung cấp mô hình mã nguồn mở giá rẻ.
Ngai vàng của Anthropic, ngồi không vững như vậy.
Ngai vàng đổi chủ, hay giờ nghỉ giữa hiệp?
Đặt báo cáo này vào hệ tọa độ chung kết ASI: Cạnh tranh giữa Anthropic và OpenAI, đang chuyển từ "mô hình của ai điểm benchmark cao hơn" sang "ai có thể đi vào quy trình công việc cốt lõi của doanh nghiệp".
Đây là một chiến trường hoàn toàn khác.
Lần vượt mặt này của Anthropic, cũng chính thức đánh dấu cuộc cạnh tranh mô hình lớn bước vào "vùng nước sâu".
Không nghi ngờ gì, hiệp một của mô hình lớn thuộc về C2C, dựa vào "kinh ngạc" để nổi tiếng, nhưng hiệp hai thuộc về B2B, kiếm tiền dựa vào quy trình công việc.
Anthropic dùng bảng điểm ARR 450 tỷ USD nói với thế giới: AI không còn là lỗ đen đốt tiền, mà là cỗ máy in tiền mạnh mẽ nhất trong thế giới thực.
Tuy nhiên, ngân sách chi phí đáng kinh ngạc của Anthropic, sẽ còn làm sợ bao nhiêu người dùng doanh nghiệp? Họ còn sẵn sàng mua đơn bao lâu nữa?
Nhà cung cấp AI đắt nhất, đồng thời cũng là nhà cung cấp AI tăng trưởng nhanh nhất. Mâu thuẫn này có thể duy trì bao lâu, là nhóm dữ liệu đáng theo dõi nhất trên thị trường AI doanh nghiệp trong nửa năm tới.
Hiện tại, OpenAI không hề thua, nhưng nó thực sự gặp phải một đối thủ mạnh chưa từng có.
Cuộc chiến về "ai mới là vua AI doanh nghiệp cấp" này, mới chỉ vừa bắt đầu.
Tài liệu tham khảo:
https://x.com/arakharazian/status/2054563750548492549
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-flexes-pricing-power-customers-willingly-eat-cost?rc=bfliih
Bài viết từ tài khoản công chúng WeChat "Tân Trí Nguyên", biên tập: Aeneas
