La bataille des grands modèles a finalement connu son moment de bouleversement le plus spectaculaire en 2026.
Anthropic a véritablement réussi à « poignarder dans le dos » OpenAI de manière historique sur le marché des entreprises.
Selon le dernier indice AI (AI Index) de mai 2026 publié par le géant de la fintech Ramp, une donnée suffisante pour faire trembler le secteur est sortie —
Le taux d'adoption d'Anthropic sur le lieu de travail a atteint 34,4 %, dépassant pour la première fois les 32,3 % d'OpenAI.
Il s'agit d'un « renversement » longuement planifié. Au cours de l'année écoulée, le taux d'adoption payante d'Anthropic par les entreprises a été multiplié par près de 4, tandis que la croissance de l'ancien champion OpenAI n'était que d'un maigre 0,3 %.
Le jeu de pouvoir dans le monde de l'IA change officiellement de mains, le marché B2B devenant le véritable « hachoir à viande ».
À ce moment, Altman a commencé à s'inquiéter
Il fut un temps où ChatGPT était synonyme d'IA.
En janvier de cette année, les données de Ramp montraient encore qu'OpenAI était largement en avance sur ses concurrents, avec une croissance explosive de ses produits dans des domaines tels que le développement logiciel, la recherche, la finance et le support client.
Mais les données de facturation de Ramp, basées sur les dépenses réelles de plus de 50 000 entreprises représentant des dizaines de milliards de dollars, ont percé la forteresse d'OpenAI.
Il faut savoir qu'en mai de l'année dernière, les taux d'adoption payante d'Anthropic et d'OpenAI par les entreprises étaient respectivement de 9 % et 32 %.
En seulement 12 mois, Anthropic a quadruplé, tandis qu'OpenAI n'a progressé que de 0,3 point de pourcentage.
Ara Kharazian, économiste en chef de Ramp, a déclaré : « Anthropic était déjà en tête dans les secteurs à forte adoption comme la finance, la technologie et les services professionnels. OpenAI conserve un avantage dans d'autres secteurs, mais cet avantage s'est réduit ces derniers mois. »
Il est important de noter que l'indice AI de Ramp est basé sur les enregistrements de dépenses réelles des entreprises — paiements par carte de crédit et factures, les données représentant donc des dépenses en argent réel, et non des essais gratuits.
Cela signifie que lorsque les PDG décident de payer pour l'IA, ils choisissent de plus en plus Claude, et non ChatGPT.
Selon The Information, les revenus annualisés d'Anthropic auraient atteint environ 44 milliards de dollars, dépassant largement ceux d'OpenAI.
Face à ce rapport où ils se sont fait « dépasser », les responsables d'OpenAI n'ont pas tardé à passer en mode défensif. Un porte-parole a déclaré sans ambages : « Les données de Ramp ne prennent en compte que les paiements par carte de crédit, alors que nos contrats de transformation profonde de niveau entreprise, d'une valeur de dizaines de millions, ne passent pas par carte de crédit. »
Mais cette explication est perçue dans le secteur comme une tentative de « sauver la face ».
Car aujourd'hui même, Altman a lancé en urgence un « accès gratuit de deux mois à Codex pour les entreprises », tentant de reconquérir les clients B2B perdus avec une stratégie de prix bas.
Derrière ce sentiment d'urgence se cachent deux atouts majeurs construits par Anthropic. L'un est l'esthétique brutale de son modèle de facturation, l'autre est l'effet générateur de revenus des agents IA.
Le SaaS est-il mort ? La facturation à l'usage génère un raz-de-marée de 45 milliards de revenus
Récemment, Anthropic a pris une décision étonnante, allant à l'encontre de « la tradition du SaaS » — abandonner complètement l'abonnement fixe pour passer à une facturation au jeton (Token).
Ce changement apparemment mineur a déclenché un raz-de-marée terrifiant du côté des revenus !
Selon des sources informées, les revenus annuels récurrents d'Anthropic ont grimpé en flèche pour atteindre un niveau de 45 milliards de dollars — un chiffre qui n'était qu'un tiers de cela à la fin de l'année dernière.
Pourquoi les entreprises acceptent-elles d'être « facturées à la consommation » ?
Dans le modèle SaaS traditionnel, que vous l'utilisiez ou non, c'était 30 dollars par personne et par mois. Mais à l'ère des agents IA, le modèle n'attend plus que les employés posent des questions, il fonctionne automatiquement 24 heures sur 24 comme un « travailleur numérique ».
Cela signifie que le droit de facturation est entièrement récupéré.
Lorsque l'IA commence à traiter des milliers de flux de travail, la consommation de jetons explose de façon géométrique.
Parallèlement, le pouvoir de fixation des prix d'Anthropic commence à atteindre des sommets.
Même si les modèles d'Anthropic (comme Claude 3.5/4.0) sont extrêmement chers, leur performance supérieure et leurs hallucinations moindres font que les entreprises constatent : tant que le ROI est positif, même les jetons les plus chers sont une « main-d'œuvre bon marché ».
C'est ainsi que nous observons les données folles ci-dessous.
Par exemple, Microsoft, qui possède pourtant OpenAI, a dépensé cette année pas moins de 500 millions de dollars sur Claude.
De plus, les géants affluent en masse. Selon les statistiques, plus de 1000 grands clients paient plus d'un million de dollars par an à Anthropic.
Ce modèle de « facturation à l'usage » donne à Anthropic un pouvoir de fixation des prix encore plus fort que celui des géants du cloud computing comme AWS !
Pas étonnant qu'un analyste s'exclame : « Le modèle SaaS est en train d'être remodelé par l'IA, la richesse future n'appartiendra plus à ceux qui facturent par tête, mais à ceux qui consomment des jetons. »
Agent IA : le « super travailleur » qui rapporte 1 million en un trimestre
Si les jetons sont le pétrole, alors les agents IA sont ces moteurs qui consomment énormément de carburant, mais produisent une énorme puissance.
L'expérience du géant de l'automatisation IT Workato est l'illustration de cette transformation.
Il y a un an, Workato se contentait d'acheter des comptes Claude pour ses employés comme assistants.
Mais ces trois derniers mois, leur équipe s'est mise à construire frénétiquement des agents avec Claude — certains agents étaient chargés de collecter les données de dépenses des clients, d'autres de rédiger automatiquement des lettres de prospection, d'autres encore de mettre à jour la base de données Salesforce.
Le résultat est stupéfiant !
Rien qu'avec le déploiement d'un flux de travail d'agent, le volume d'appels à Claude a été multiplié par 4 en un seul trimestre.
Parallèlement, l'entreprise a constaté une croissance tangible. Cet agent a directement généré une augmentation des ventes de 1 million de dollars en seulement un trimestre.
« Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg », a déclaré un DSI. « Lorsque les entreprises découvrent qu'un agent peut remplacer 5 commerciaux et a un taux de conversion plus élevé, leur dépendance à l'IA sera multipliée par 10. »
« Holy Cow ! » La flambée des coûts fait frémir les DSI
Cependant, ce modèle hautement lucratif a également apporté une pression sans précédent aux dirigeants d'entreprise.
Parce qu'Anthropic a changé son modèle tarifaire pour les entreprises, passant d'un abonnement fixe à une facturation basée sur la consommation de jetons, tout en lançant un nouveau tokenizer, le nombre de jetons consommés par requête a également augmenté.
Ces deux coups, combinés, frappent le portefeuille des clients.
Étant donné que les agents IA fonctionnent de manière autonome, ils peuvent parfois « partir en vrille » (Go rogue).
Workato a ainsi connu un incident : un agent développé par un employé, en raison d'un problème de logique dans le code, a déclenché des appels en boucle en une seule journée, brûlant directement le quota de jetons prévu pour un mois entier.
Chez le fournisseur de services informatiques Telaid, le directeur de l'information Scot LeVan a récemment été choqué par sa facture.
« Lorsque j'ai vu la facture Claude de 30 employés tripler en 30 jours, ma première réaction a été : Holy Cow (Mon Dieu) ! »
La situation de ServiceNow et d'Uber est pire, ils ont même épuisé leur budget annuel pour l'IA dès les premiers mois de l'année.
Les DSI d'aujourd'hui ne se concentrent plus seulement sur la technologie, ils doivent même désigner des équipes dédiées pour surveiller chaque jour les factures d'Anthropic.
« Vous devez surveiller quotidiennement, sinon les dépenses deviendront incontrôlables », déclare Kellie Romack, DSI de ServiceNow.
Mais c'est précisément là que réside la force d'Anthropic : les entreprises savent qu'il est cher, savent qu'il peut faire exploser leur budget, mais elles n'osent pas arrêter.
La raison est simple : les équipes d'ingénierie logicielle ont amélioré leur efficacité de 30 % avec Claude Code, et l'équipe commerciale ne parvient pas à écrire des lettres de prospection de haute qualité sans lui.
Cette dépendance « de type drogue » est la logique sous-jacente du succès fulgurant d'Anthropic sur le marché B2B.
Les entreprises se plaignent du prix, mais n'osent pas arrêter.
L'économiste de Ramp : Les trois vents contraires d'Anthropic
Face à ces données, non seulement OpenAI remet en question la méthodologie de Ramp, mais même l'attitude de l'économiste de Ramp, Kharazian, est révélatrice.
Il a immédiatement rédigé un article de blog listant les trois vents contraires auxquels Anthropic est confronté.
Premier vent contraire : Inadéquation des intérêts.
Anthropic gagne de l'argent sur la consommation de jetons, ce qui l'incline naturellement à guider les utilisateurs vers des modèles plus coûteux. Lorsque les entreprises commencent à compter leurs sous et à router les tâches simples vers des modèles moins chers, la croissance va se heurter à un mur.
Deuxième vent contraire : Détérioration de l'expérience produit.
Ces dernières semaines, Claude a connu fréquemment des interruptions de service, des limites de débit et un mécontentement des utilisateurs. Anthropic tente certes de remédier à la situation — réinitialisation des limites d'utilisation des utilisateurs en avril, accord avec SpaceX pour des centres de données — mais la fenêtre d'opportunité est courte.
Troisième vent contraire : Les coûts continuent d'augmenter.
La dernière mise à jour du modèle triple le coût en jetons pour les prompts contenant des images. Les clients se plaignent déjà du prix, pourquoi la feuille de route du produit priorise-t-elle cela ? Kharazian avoue « ne pas vraiment comprendre ».
L'économiste souligne que son collègue du Lab Econ, Rafael Hajjar, a découvert que la dernière mise à jour de modèle d'Anthropic entraînerait une multiplication par trois du coût en jetons pour tout prompt contenant une image.
Pendant ce temps, OpenAI a passé à l'action.
Codex propose un essai gratuit de deux mois aux entreprises. Et les données de Ramp montrent également que les fournisseurs qui connaissent la croissance la plus rapide actuellement sont précisément les plateformes d'inférence d'IA proposant des modèles open source bon marché.
Le trône d'Anthropic n'est pas si stable.
Changement de souverain, ou simple mi-temps ?
En replaçant ce rapport dans le cadre de la finale de l'ASI : la compétition entre Anthropic et OpenAI passe de « quel modèle a le meilleur score de benchmark » à « qui peut intégrer les flux de travail centraux des entreprises ».
C'est un champ de bataille totalement différent.
Ce renversement par Anthropic marque également officiellement l'entrée de la compétition des grands modèles en « eaux profondes ».
Nul doute que la première mi-temps des grands modèles appartenait au marché B2C, avec la séduction comme clé, mais la seconde mi-temps appartient au marché B2B, où l'argent se gagne grâce aux flux de travail.
Avec un rapport montrant 45 milliards de dollars de revenus annuels récurrents, Anthropic dit au monde : l'IA n'est plus un trou noir qui brûle de l'argent, mais la plus puissante machine à imprimer de l'argent du monde réel.
Cependant, combien d'utilisateurs d'entreprise encore les coûts impressionnants d'Anthropic vont-ils effrayer ? Combien de temps seront-ils encore prêts à payer ?
Le fournisseur d'IA le plus cher est également celui qui connaît la croissance la plus rapide. Combien de temps cette contradiction peut-elle durer ? C'est la série de données la plus intéressante à surveiller sur le marché de l'IA en entreprise dans les six prochains mois.
Pour l'instant, OpenAI n'a pas perdu, mais il fait face à un adversaire sans précédent.
Cette guerre pour déterminer « qui est le roi de l'IA en entreprise » ne fait que commencer.
Références :
https://x.com/arakharazian/status/2054563750548492549
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-flexes-pricing-power-customers-willingly-eat-cost?rc=bfliih
Cet article provient du compte public WeChat « New Zhiyuan », édité par : Aeneas
